Nach dem Auffinden von Colonel Stokes sind die drei Herren gezwungen, in China zu bleiben. Umso mehr als sie nach einer Auseinandersetzung in einer Bar in Gefangenschaft geraten – auf einem ausrangierten Kanonenboot. Dort stehen sie unter dem Kommando von sechs mandschurischen Revolutionärinnen und Weinstein treibt ein gefährliches Spiel um das Versteck von Geheimdientdokumenten. Das geht so weit bis selbst Jefferson und Steinberg nicht mehr sicher sind, ob ihr Freund die Wahrheit sagt.

Ermitteln in Zeiten des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges ist gar nicht so leicht, wenn Piraten, mandschurische Freiheitskämpferinnen und Weinsteins eigenwilliger mongolischer Pilot Pan-Lu ihre eigenen Interessen verfolgen. Es entwickelt sich ein „Drama am Jangtse“.